Unsere Leistungen
yami advisory begleitet Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung passgenauer Finanzierungslösungen.
Unser Fokus liegt auf der Gestaltung einer tragfähigen Kapitalstruktur, die Wachstum ermöglicht, Risiken reduziert und langfristige Stabilität sicherstellt.
Jedes Projekt betrachten wir ganzheitlich – von der strategischen Analyse bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.
Unser Team verfügt über extensive Strukturierungserfahrung auf Kreditgeberseite. So können wir die Kreditanalyse der Finanzierer bereits im Vorfeld sehr gut einschätzen und relevante Themen passgenau vorbereiten, um eine erfolgreiche Finanzierung sicherzustellen.
Ganzheitliche Beratung mit strategischem Anspruch
Unsere Beratung geht jedoch weit über die reine Vermittlung von Finanzierungen hinaus. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir eine nachhaltige Finanzierungsstrategie, die zur Unternehmensstruktur, dem Marktumfeld und den Wachstumszielen passt. Wir analysieren mögliche Kapitalstrukturen, identifizieren Optimierungspotenziale und gestalten maßgeschneiderte Lösungen. Über unseren Kooperationspartner Gracher liefern wir als „One-Stop-Shop“ unseren Kunden eine ganzheitliche Finanzierungstrukturierung aus einer Hand.
Starke Partnernetzwerke und unabhängige Beratung
Dank unseres breiten, internationalen Netzwerks zu Banken, Kreditfonds und weiteren, alternativen Finanzierern können wir für jede Situation die passenden Finanzierungspartner identifizieren und ansprechen. Auch in komplexen oder zeitkritischen Situationen stehen wir unseren Kunden mit Erfahrung und Verhandlungskompetenz zur Seite.
Als unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen arbeiten wir ausschließlich im Interesse unserer Mandanten – produktneutral und frei von Interessenkonflikten.
Maßgeschneiderte Lösungen für jede Finanzierungsphase
Unternehmen stehen in unterschiedlichen Situationen vor der gleichen zentralen Herausforderung: der richtigen Finanzierung. Ob Akquisitionsfinanzierung, Wachstum oder Turnaround/Restrukturierung – jede Phase erfordert eine individuelle Strategie und den passenden Finanzierungspartner. Genau hier setzt yami advisory an.
Wir begleiten unsere Kunden vom ersten Gespräch bis zum erfolgreichen Abschluss des Finanzierungsprozesses. Dabei analysieren wir die Ausgangslage, definieren gemeinsam die Ziele und entwickeln eine maßgeschneiderte Finanzierungsstrategie, die optimal zur Unternehmensstruktur und den Marktbedingungen passt.
Typische Anlässe für eine Finanzierung sind unter anderem:
- Wachstum und Expansion – etwa bei neuen Projekten, Märkten oder Produktlinien
- Unternehmensübernahmen (M&A) oder Buy-outs
- Refinanzierungen oder Rekapitalisierungen
- Turnarounds oder Restrukturierungen
- Überbrückungsfinanzierungen bei kurzfristigem Kapitalbedarf
- Einbindung von Eigenkapital oder Mezzanine zur Stärkung der Bilanzstruktur
- Immobilienankaufsfinanzierungen oder Veräußerung im Sale-and-Lease Back oder Sale-and-Rent Back
Ein klarer Prozess, der Sicherheit schafft
Mit einem klar strukturierten, transparenten und vor allem kompetitiven Prozess behalten Sie jederzeit den Überblick über alle Schritte Ihrer Finanzierung. Sie wissen stets, wo Sie stehen, welche Optionen bestehen und welche Entscheidung als Nächstes ansteht. Eine proaktive Kommunikation ist uns wichtig. So gewinnen Sie Sicherheit, Zeit und Vergleichbarkeit – von der ersten Analyse bis zum erfolgreichen Abschluss.
Der Prozess umfasst typischerweise folgende Schritte:
- Analyse & Vorbereitung
- Besprechung des Finanzierungsanlasses und der Finanzierungsstrategie mit unserem Kunden
- Ggf. Bewertung der bestehenden Kapitalstruktur
- Definition von Zielen und Finanzierungsparametern
- Auswahl geeigneter Finanzierungspartner und Erstellung aussagekräftiger Informationsunterlagen (Debt Teaser)
- Ansprache & Verhandlung
- Kontaktaufnahme mit passenden Finanzierungspartnern
- Auswertung und Vergleich von Rückmeldungen und Term Sheets
- Verhandlung von kommerziellen und weiteren Term Sheet Konditionen mit den Finanzierern
- Begleitung des Due Diligence Prozesses mit dem Ziel sauberer, „bankable“ Due Diligence Reports
- Empfehlung zur Auswahl des/der finalen Finanzierer(s)
- Abschluss & Umsetzung
- Finalisierung der Konditionen und Verhandlung der Vertragsdokumentation
- Prozessmanagement und Koordination aller Stakeholder (Kunde, Berater, Anwälte, Finanzierer, etc.)
- Unterstützung beim Signing und Closing
- Sicherstellung einer reibungslosen Umsetzung